鋁產業(yè)是洛陽市重要的支柱產業(yè)。為推動洛陽市鋁產業(yè)高質量發(fā)展，市委財經辦專題訪談了萬基集團董事長李躍民、伊電集團董事長霍斌、中色科技副總經理趙志銳、河南科技大學材料科學與工程學院副院長張毅等產業(yè)領軍人物，并專題調研了新安、伊川鋁產業(yè)集群，對洛陽市鋁產業(yè)高質量發(fā)展有關問題進行了研究?，F(xiàn)將有關情況報告如下：

 

　　一、洛陽鋁產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　鋁及鋁合金是僅次于鋼鐵材料的第二大基礎金屬材料，在交通、海洋、航空航天等領域具有廣泛應用。經過30余年的發(fā)展，洛陽市已形成以萬基集團和伊電集團為“雙核”，集煤、電、鋁、鋁深加工、鋁用炭素以及循環(huán)經濟一體化發(fā)展的全產業(yè)鏈條。目前，全市擁有電解鋁產能118萬噸、鋁加工產能243萬噸，百億級企業(yè)2家（伊電集團、萬基集團）、規(guī)模以上企業(yè)50余家，產業(yè)總體規(guī)模約800億元，是中西部地區(qū)最大的鋁產業(yè)基地?？傮w上看，全市鋁產業(yè)主要呈現(xiàn)四個特點：

 

　　（一）產業(yè)基礎雄厚但結構不優(yōu)。洛陽市電解鋁產能居全省第一，鋁加工產能居全省第二。萬基集團、伊電集團兩家龍頭企業(yè)資產規(guī)模和銷售收入雙雙突破300億元，連續(xù)多年進入全國500強。在食品箔、藥箔、空調箔等細分領域市場占有率位居全國前列，產品出口全球40多個國家和地區(qū)，具備較強的競爭力。但整體上看產業(yè)結構還存在兩個方面問題：一是產品層次偏低。全市電解鋁產能約占全省的62.1%，鋁加工能力僅占全省的20%，且產品以棒材、鑄軋坯料等中低端產品為主，雙零箔、電池箔等高附加值產品占比不足5%，沒有型材產品。二是龍頭企業(yè)抵御風險能力弱。電解鋁屬于典型重資產業(yè)務模式，由于固定資產折舊和維修費用攤銷比較大，且電解槽重啟費用高昂，因此在鋁價低位運行時，企業(yè)即便虧損也要維持生產。鋁價上漲時，氧化鋁、炭素等原材料價格率先上漲，大幅擠壓利潤空間。比如，2021年以來電解鋁銷售價格上漲約57%，但綜合成本上漲約46%。萬基集團、伊電集團電解鋁業(yè)務占比偏高，企業(yè)受市場波動影響較大。

 

　?。ǘ╀X加工鏈條較為完備但高端突破存在“卡脖子”環(huán)節(jié)。洛陽市鋁加工產業(yè)鏈條涵蓋前端（熔鑄）、中游（板帶）、下游（鋁箔）全工序。伊電集團擁有世界最大的10萬平方米單體箔軋車間和世界最寬的連鑄連軋生產線，鋁箔產能全球第二、鋁板帶產能全球第七，PS版基、家用箔、藥箔市場占有率全國第一。萬基集團擁有世界最先進的年產20萬噸板帶和3萬噸鋁箔生產線。雖然洛陽市在中低端系列產品上能夠滿足不同客戶需求，但在高端突破方面存在“卡脖子”環(huán)節(jié)。比如，鋁加工中游工序分為熱軋和鑄軋兩種工藝路線，其中，熱軋生產的坯料折彎、延伸、表面光亮度等性能指標更優(yōu)，是生產高端產品的必備原料，而洛陽市伊電集團、萬基集團均缺少該環(huán)節(jié)，嚴重制約了高端鋁板帶箔的生產，急需補齊短板。

 

　?。ㄈ┊a業(yè)集群初步形成但協(xié)同程度較低。目前，洛陽市初步形成了以萬基、伊電為龍頭，中鋁河南鋁業(yè)、臺聯(lián)新材料、鑫鑫鋁業(yè)等中小企業(yè)為支撐的企業(yè)格局，擁有新安、伊川、偃師3個百億級產業(yè)集群。從集群發(fā)展質量看，企業(yè)間協(xié)同程度還偏低。萬基、伊電兩家龍頭企業(yè)雖然規(guī)模龐大，但屬于“量販式”供貨，無法快速響應中小企業(yè)的個性化需求。比如，古城機械需要的鋁棒材由于采購規(guī)模較小未能和洛陽市鋁企達成供貨意愿，轉而從外地采購。中鋁河南鋁業(yè)、鑫隆、鑫鑫、臺聯(lián)等中小型企業(yè)產品偏前端，缺少沖壓、成型、精密加工等配套企業(yè)，造成大量初級產品流向廣東、山東等地進行精深加工后返銷回洛陽市。

 

　?。ㄋ模┚邆湟欢▍^(qū)位優(yōu)勢但電價成本較高。洛陽市及周邊區(qū)域有豐富的煤炭、鋁礬土礦產資源，同時，有310國道、連霍高速、隴海鐵路，形成了四通八達的交通樞紐，為每年超千萬噸的鋁產業(yè)原料和產品進出提供了堅實的物流保障，綜合測算，噸鋁運輸成本較新疆低約2000元。我省是全國最大的鋁加工基地，具備1200萬噸/年鋁加工能力，正處在從電解鋁大省向鋁精深加工強省迭代的關鍵階段，客觀上將帶動洛陽市鋁產業(yè)轉型升級。然而，電解鋁屬高載能行業(yè)，成本的40%來自電價。洛陽電解鋁以火電為主，隨著國家取消自備電廠政策，洛陽市電解鋁企業(yè)噸鋁用電成本比新疆、內蒙、山東等地高約40%，在全國最高，企業(yè)競爭力大幅下降。

 

　　二、鋁產業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)

 

　　我國鋁加工業(yè)歷經20多年快速發(fā)展，由小到大、從弱到強，目前已成為全球鋁加工業(yè)重要組成部分。2021年我國鋁材產量為4470萬噸，比上年增長6.2%，約占全球鋁材產量的60%，連續(xù)16年居世界第一。隨著經濟社會發(fā)展，我國鋁材消費量不斷上升，目前已成為僅次于美國的全球第二大鋁制品消費國，但人均消費水平不足發(fā)達國家的三分之一，預計未來仍有較大增長空間。

 

　　綜合來看，當前鋁產業(yè)發(fā)展面臨的機遇主要有3個：一是政策紅利疊加釋放。國家提出“碳中和”“碳達峰”戰(zhàn)略，為鋁產業(yè)發(fā)展提供利好。雖然鋁在生產過程中需要消耗較多電能，但從全生命周期來看，在交通輕量化、航空航天、鋁基新材料等應用過程中是性能優(yōu)異的節(jié)能材料，鋁加工企業(yè)將有望乘此“東風”實現(xiàn)快速發(fā)展。國家提出要“加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”，國內巨大的鋁產業(yè)市場、完整的產業(yè)鏈條，不僅帶動了內循環(huán)，更填補了外循環(huán)層面的部分空白。二是市場規(guī)模穩(wěn)定增長。自2015年國家大力推進供給側結構性改革以來，“三去一降一補”政策在電解鋁行業(yè)得到全面落實，關停違法違規(guī)建成的產能570多萬噸和在建產能700萬噸，電解鋁產能天花板已經形成。從近兩年看，供需趨于偏緊，價格逐步攀升。2021年現(xiàn)貨均價18946元/噸，同比上漲33.5%；2022年第一季度電解鋁均價達到22188元/噸，鋁行業(yè)整體盈利能力大幅提升。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的深入發(fā)展，交通運輸輕量化、農村電網改造、新一代電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，將有力拉動鋁產品市場需求。三是高端市場存在較大挖潛空間。據(jù)測算，目前我國每年需進口約40萬噸高端鋁材，每噸采購均價約5.1萬元，出口鋁材雖然突破500萬噸，但以中低端產品為主，銷售均價約為2.2萬元。近年來，我國鋁精深加工水平持續(xù)提升，正在向高端產品市場快速滲透，比如南山鋁業(yè)的7050AMS航空板材已經正式納入到波音合格供應商序列，西南鋁業(yè)、東北輕合金的鋁合金鍛件逐步替代進口，應用在國產大飛機上。預計未來高端市場將成為拉動國內鋁產業(yè)增長的新引擎。

 

　　當前，國內鋁產業(yè)面臨3個挑戰(zhàn)：一是自主創(chuàng)新能力需要提升。我國鋁產業(yè)發(fā)展中存在著重裝備應用而輕材料研究的現(xiàn)象，企業(yè)、科研院所缺乏對鋁合金基礎研究和應用研究長期穩(wěn)定的投入，在新合金開發(fā)方面基本是跟蹤國外產品，自主開發(fā)的新材料不多。主要表現(xiàn)在鋁合金牌號以國外為主，鋁循環(huán)利用水平低，鋁加工裝備關鍵零部件國產化率較低，精細化和新產品研發(fā)儲備與國外存在差距。二是貿易摩擦不確定性仍然存在。中美貿易戰(zhàn)摩擦、歐盟反傾銷等對我國鋁產業(yè)鏈的影響愈加復雜，主要表現(xiàn)為制裁主體由傳統(tǒng)西方國家為主逐步擴大到東南亞和新興市場國家，制裁品種由鋁材向鋁制品蔓延，經貿問題政治化、雙邊矛盾多邊化傾向加劇，對我國鋁產品出口造成較大沖擊。三是鋁加工產業(yè)競爭加劇。近年來，我國鋁行業(yè)投資明顯向鋁加工領域匯集，單個項目規(guī)模、技術裝備資金投入進一步增加。除專業(yè)的鋁加工廠外，還有大量的電解鋁廠利用自身鋁液優(yōu)勢發(fā)展鋁加工，延伸產業(yè)鏈。隨著大量新項目建成投產，鋁加工產業(yè)競爭進入白熱化階段，企業(yè)開工不足，特別是一些大型先進設備開工率低的現(xiàn)象十分普遍，企業(yè)經營形勢分化明顯。

 

　　三、洛陽市鋁產業(yè)應當搶抓的七大“風口”

 

　　回顧洛陽市鋁產業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)，洛陽市鋁產業(yè)從無到有、從小到大，得益于新安、伊川兩縣結合自身資源稟賦，在不同歷史時期搶抓政策“風口”：上世紀80年代搶抓國家鼓勵多渠道集資辦電的“風口”，建設了新安電廠、伊川電廠，為發(fā)展電解鋁提供了能源基礎；90年代中后期，搶抓國家大力發(fā)展鋁工業(yè)及新型鋁合金材料的“風口”，建設了電解鋁項目，實現(xiàn)了鋁產業(yè)從無到有的突破；2003年以來，瞄準國家推動鋁產業(yè)高端化的政策“風口”，積極發(fā)展鋁精深加工，推動鋁產業(yè)發(fā)展邁上新臺階。通過步步緊跟“風口”，伊川、新安兩縣經濟實力大幅提升，一躍進入全市縣域經濟第一方陣，走出了一條縣域經濟通過搶抓“風口”實現(xiàn)高質量發(fā)展的示范路徑。

 

　　結合洛陽市產業(yè)發(fā)展基礎和鋁產業(yè)未來發(fā)展方向，各產業(yè)領軍人物建議抓住以下7大風口：一是動力電池箔。2021年，全國新能源汽車產量突破350萬輛、同比增長173.7%，預計2025年將突破600萬輛，推動新能源汽車用動力電池箔爆發(fā)式增長。專家預測未來5年電池箔的需求量年均增速將超過80%，到2025年全國電池箔需求預計約160萬噸。二是電子產品電池箔。近年來，手機、無線耳機、智能手表、筆記本電腦等產品呈現(xiàn)輕量化和大容量的發(fā)展趨勢，軟包電池市場需求量直線上升。2021年，國內電子產品電池箔用量約為2萬噸，預計到2025年將突破14萬噸，國外市場增速預計高于國內。三是包裝用鋁箔。據(jù)歐洲鋁箔工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，包裝制品用鋁箔，歐美日達70%以上，其中食品包裝占30%。我國對包裝用鋁箔重視程度也在逐步增加，已成為鋁箔市場最重要的消費增長點之一。四是汽車輕量化產品。2021年我國汽車輕量化鋁型材市場規(guī)模超120億元，隨著新能源汽車的持續(xù)普及，預計至2030年汽車輕量化鋁型材市場規(guī)模將超1000億元，年復合增長率超過25%。汽車輕量化鋁合金材料市場需求量將快速增加。五是食品級罐裝材料。目前，全世界每年生產各種易拉罐約4000億罐，中國人均年消費24罐，而美國人均年消費約460罐，具備較大發(fā)展空間。預計到2025年，我國飲料用易拉罐的數(shù)量為600億只左右，年消耗鋁材82萬噸，發(fā)展?jié)摿薮?。六是再生鋁基材料。在“雙碳”背景下，我國電解鋁已不可能新增產能，當前“以鋁代鋼”輕量化工藝的廣泛應用，大幅拉動了對鋁的新增需求，再生鋁將成為彌補供需缺口的關鍵產品。與原鋁相比，每生產1噸再生鋁相當于節(jié)省標準煤3443千克、節(jié)水22立方米，減少固體廢棄物排放20噸，碳排放僅為電解鋁的0.23%，節(jié)能減排優(yōu)勢十分明顯。目前日本再生鋁產量占比已經接近100%，美國接近80%，歐洲接近60%，居于全球較高水平，而我國目前不到20%，未來發(fā)展空間巨大。七是光伏鋁型材。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國光伏發(fā)電并網裝機容量突破3億千瓦大關，達到3.06億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。同年，全國太陽能電池（光伏電池）產量累計值234.05GW，同比增長42.1%，消費光伏鋁型材超過180萬噸。預計到2025年我國太陽能電池產量將達到300GW以上，光伏鋁型材年需求量約240萬噸。

 

　　四、工作建議

 

　　鋁加工生產專業(yè)性強，資金占用量大，細分領域多，適宜于分工協(xié)作，走精細化、專業(yè)化的道路。未來洛陽市應搶抓產業(yè)“風口”，在板帶、鋁箔的下游工序上做文章，不斷延伸鋁產業(yè)鏈條，提升產業(yè)能級。建議抓好以下四個方面工作：

 

　?。ㄒ唬┘訌妼︿X產業(yè)發(fā)展的市級統(tǒng)籌。洛陽市鋁產業(yè)規(guī)模體量較大，一些制約產業(yè)發(fā)展的瓶頸如電價問題、伊電農商行涉貸問題等成因復雜，涉及的利益方較多，建議進一步加強對鋁產業(yè)發(fā)展的市級統(tǒng)籌。在具體推進上，發(fā)揮好洛陽市鋁鈦產業(yè)鏈“鏈長”作用，定期召集市直有關部門，相關縣區(qū)、骨干企業(yè)召開聯(lián)席會議，精準、高效協(xié)調解決企業(yè)生產經營中面臨的問題。同時，建議依托龍頭企業(yè)組建洛陽市鋁產業(yè)聯(lián)盟，整合行業(yè)優(yōu)勢資源，通過原料共享、集中議價、批量采購等方式，降低生產成本，提高運營效率和市場話語權。

 

　?。ǘ┐蛟靸?yōu)勢產業(yè)集群。一是推進重點項目建設。將萬基集團60萬噸鋁熱連軋、3萬噸新能源動力電池箔項目，伊電集團50萬噸再生鋁、優(yōu)箔電池箔二期、中鋁洛陽鋁箔新能源汽車鋰電池軟包用鋁箔等項目納入“三個一批”項目庫并做好服務，引導本地企業(yè)增強上下游合作，推動產業(yè)集群內部協(xié)同發(fā)展。二是抓好產業(yè)鏈招商。隨著國家叫停各地針對電解鋁出臺的違規(guī)電價優(yōu)惠，未來鋁產業(yè)向西南地區(qū)轉移的趨勢將有所改變，廣東、福建等省份環(huán)保約束趨緊，大量鋁精深加工企業(yè)有意向中部地區(qū)進行轉移。洛陽市應當搶抓機遇，聚焦鋁產業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈，依托洛陽市龍頭企業(yè)，大力開展以商招商。

 

　?。ㄈ┒啻氩⑴e推動鋁產業(yè)鏈條提檔升級。一是強化金融扶持。鋁精深加工項目通常融資規(guī)模較大，洛陽市鋁產業(yè)上下游企業(yè)因信息不對稱、信用不足、擔保抵押欠缺等因素導致企業(yè)長期面臨融資難、融資貴，建議學習山東省濱州市做法，研究出臺支持鋁產業(yè)供應鏈金融發(fā)展的意見，推動建立核心企業(yè)主導，供應鏈聯(lián)系緊密、信用良好的上下游鏈條企業(yè)參加的“1+N”供應鏈金融模式。引導金融機構加大對涉鋁企業(yè)，尤其是鋁產業(yè)鏈核心企業(yè)的金融支持力度，為鋁深加工企業(yè)積極推廣無還本續(xù)貸、隨借隨還循環(huán)類貸款業(yè)務。二是發(fā)揮好國宏、國晟等平臺公司和洛陽市制造業(yè)高質量發(fā)展基金的撬動作用，加大對鋁產業(yè)風口項目的資金投放力度，同時支持引進社會資本參股、控股鋁產業(yè)鏈項目，促進產業(yè)和資本深度融合發(fā)展。三是支持建設洛陽有色金屬交易中心，提升洛陽在氧化鋁、電解鋁、鋁加工、鋁材料等產品交易交割的核心地位，提高洛陽鋁工業(yè)市場話語權，加強鋁工業(yè)與物流、貿易、金融、互聯(lián)網等服務業(yè)深度融合，促進鋁工業(yè)轉型發(fā)展。

 

　?。ㄋ模┐罅χС衷偕X產業(yè)發(fā)展。“十四五”期間洛陽市謀劃100萬噸再生鋁項目，將在幾乎不增加碳排放的條件下使洛陽市鋁原料供應能力實現(xiàn)翻番，對洛陽市鋁產業(yè)轉型升級具有重要意義。再生鋁產業(yè)發(fā)展難點在廢鋁回收環(huán)節(jié)，核心問題是增值稅認定和抵扣問題，這方面許昌長葛大周鎮(zhèn)已經有非常成熟的模式。長葛市通過明確認定標準、出臺專項扶持政策大力推動廢金屬循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展，已經建成我國長江以北最大的廢舊金屬集散地，年回收各種廢舊金屬400萬噸，實現(xiàn)主營業(yè)務收入超800億元，貢獻稅收超20億元。建議市發(fā)改委牽頭組織市工信、環(huán)保、稅務等部門及相關縣區(qū)赴長葛開展專題考察，制定洛陽市相應政策，保障再生鋁項目建設用地、環(huán)保容量需求及生產能耗指標配額，推動再生鋁產業(yè)快速發(fā)展。